Somos um escritório de Assessoria de Investimentos associado à XP Investimentos.

Viemos a 14 anos atuando com o objetivo muito claro: promover a melhor experiência no mercado financeiro para nossos clientes.

Temos alcançado esse propósito com sucesso e estamos entre os melhores escritórios de assessoria do Brasil, atualmente contamos com:

NPS de 97,5;
Mais R$ 3.5 bilhões sob custódia;
Mais de 5.000 clientes;

Estamos localizados nas cidades de Florianópolis (SC), São José (SC), Tubarão (SC) e Bento Gonçalves (RS).

Nosso time é composto por pessoas que fazem acontecer, que almejam transformação pessoal e profissional, através de muita dedicação e comprometimento em tornar-se referência em assessoria de investimentos.

🚀 Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas.

Responsabilidades e atribuições:

- Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
- Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
- Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
- Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
- Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Nossos Valores

🎯 Foco no cliente;
🤝 Todos por um;
💡  Espírito empreendedor;
🌱 Prontos para mudança;
📣 Flexibilidade, abertura e transparência.

Tudo que nos trouxe até aqui. Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você!

Requisitos e Qualificações
- Certificação ANCORD;
- Perfil comercial e empreendedor;
- Iniciativa e foco em resultados;
- Match Fit Cultural

Diferenciais:

- Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA, CPA-20.;
- Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
- Experiência prévia com Mercado Financeiro;

O que oferecemos:

- Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança;
- Programa de Partnership;
- Estrutura Comercial e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
- CRM estruturado na plataforma SalesForce.
- Escritórios Alto Padrão.